Bộ phim kể về Ella, một nghệ sĩ hoạt hình stop-motion đang cố gắng hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình. Tuy nhiên, khi cô dấn sâu vào công việc, những búp bê mà cô tạo ra bắt đầu trở nên sống động theo cách kinh dị. Các nhân vật trong phim dường như bị ám bởi những nỗi ám ảnh cá nhân của Ella, khiến ranh giới giữa thực và ảo trở nên mờ nhạt. Bộ phim kết hợp một cách sáng tạo giữa hoạt hình stop-motion và cốt truyện kinh dị, tạo ra một thế giới đầy ám ảnh mà người xem không thể rời mắt.