Phim bắt đầu với niềm hạnh phúc ngắn ngủi của bác sĩ Seung Do khi con gái ông, So Mi, tìm được nguồn tim hiến tương thích. Tuy nhiên, ngay sau ca phẫu thuật, cô bé bắt đầu biểu hiện những dấu hiệu kỳ lạ, dường như bị một thế lực siêu nhiên ám vào. Seung Do, trong nỗi đau mất con, quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau những hiện tượng kỳ lạ này.
Ông tìm đến sự giúp đỡ của một thầy trừ tà, Lee Min Ki, người có khả năng nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy. Cùng nhau, họ khám phá ra những bí ẩn kinh hoàng đằng sau cái chết của So Mi và những thế lực đen tối đang lẩn khuất xung quanh gia đình ông.
